理财规划师培训
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　　【培训目标】

　　根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，*对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

　　1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

　　2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；

　　3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；

　　4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；

　　5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；

　　6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

　　【报考条件】

　　凡报考国家理财规划师三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

　　（1）连续从事本职业工作6年以上。

　　（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

　　（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。

　　凡报考国家理财规划师二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

　　（1）连续从事本职业工作13年以上。

　　（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。

　　（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

　　（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

　　考前*：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

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